Terna: concluso con successo lancio green bond da 650 milioni di euro. I dettagli su durata e cedola
Terna ha annunciato di aver lanciato con successo nella giornata di ieri un green bond in euro a tasso fisso, per un ammontare nominale pari a 650 milioni di euro.
“L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a circa quattro volte l’offerta – si legge nel comunicato della società, diffuso nella serata di ieri – è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il green bond ha una durata pari a 10 anni, con scadenza in data 24 luglio 2033, pagherà una cedola annuale pari a 3,875% per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,107%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap.
Terna ha puntualizzato che “il costo finale del bond sarà significativamente inferiore rispetto a quello di emissione”.
Il motivo è la “precedente sottoscrizione di strumenti di copertura sui tassi d’interesse per valori inferiori rispetto alle condizioni attuali”.
La data di regolamento dell’emissione obbligazionaria è prevista per il 24 luglio 2023.
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