Saipem conclude collocamento obbligazioni per 500 Milioni
Saipem, l’innovativa società di servizi e soluzioni per i settori dell’energia e delle infrastrutture, ha annunciato di aver completato con successo il collocamento di obbligazioni senior unsecured guaranteed equitylinked del valore di 500 milioni di euro, in scadenza nel 2029. Questa mossa strategica, riportata in una nota ufficiale, vedrà i proventi netti essere impiegati per finalità aziendali generali, inclusa la possibilità di rifinanziare una quota dell’attuale indebitamento.
Le obbligazioni proposte avranno un tasso fisso annuo del 2,875%, pagabile semestralmente in arretrato. Il prezzo di conversione è stabilito a 2,0487 euro e include un premio di conversione del 37,5% applicato al prezzo di collocamento delle Azioni Delta Placement nel Contesto del Delta Placement. Importante notare che il prezzo di conversione potrebbe subire variazioni sotto certe circostanze, in accordo con le prassi di mercato.
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Le borse cinesi hanno chiuso in leggero rialzo in un mercato prudente, con Shanghai che ha registrato un aumento dello 0,02% e Shenzhen dello 0,16%. Hong Kong ha guadagnato l’1,4%, mentre la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariati i tassi di riferimento.
Le vendite nel settore automobilistico europeo sono in calo, con l’indice EURO STOXX Automobiles & Parts che segna una diminuzione del 3%. Le immatricolazioni di agosto sono in netto calo, con Mercedes che soffre maggiormente. Anche BMW, Volkswagen, Stellantis, Ferrari, Pirelli e Brembo registrano perdite significative.
Gamma Intermediate ha concluso con successo la vendita di 15 milioni di azioni di Lottomatica tramite collocamento privato. Il prezzo per azione è stato fissato a 11,10 euro, con il settlement previsto per settembre 2024.
