Generali lancia un green bond subordinato Tier 2 da 500 milioni di euro
Generali, uno dei leader del mercato assicurativo mondiale, è in procinto di lanciare un green bond subordinato Tier 2 da 500 milioni di euro. Questa mossa si colloca all’interno del programma di emissioni Emtn del Leone, che prevede una serie di iniziative per rafforzare la posizione finanziaria dell’azienda.
L’obbligazione avrà una scadenza decennale, fissata per settembre 2033, con un rendimento previsto di 250 punti base sul tasso midswap. Questo significa che gli investitori possono aspettarsi un ritorno annuale sulla loro investitura. L’obbligazione ha ottenuto un rating Baa2 da Moody’s, un’agenzia di rating internazionale riconosciuta, evidenziando la solidità dell’investimento.
HSBC agirà come Global Coordinator per il collocamento dell’obbligazione. Allo stesso tempo, Credit Agricole, HSBC (B&D), Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe e Unicredit Bank svolgeranno il ruolo di Joint Lead Managers. Questo lancio si inserisce nel quadro dell’aggiornamento del programma di emissioni Emtn del Leone da 15 miliardi di euro, annunciato lo scorso 30 maggio e aggiornato recentemente.
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A Wall Street si apre una settimana in ribasso dopo il rally post-elettorale. Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha dichiarato che non c’è fretta di ridurre i tassi di interesse, mentre l’inflazione persiste. Con la prossima riunione della Fed in vista, le probabilità di un ulteriore taglio dei tassi sono diminuite. Gli indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq aprono tutti in calo, mentre il prezzo del petrolio Wti scende.
Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato un incremento dello 0,4% a ottobre, raggiungendo i 718,9 miliardi di dollari. Questo risultato ha superato le attese che erano di un +0,3%, consolidando un aumento del 2,8% rispetto allo scorso anno. Escludendo veicoli e carburanti, la crescita è stata dello 0,1%.
Le borse della Cina continentale chiudono in calo per il secondo giorno consecutivo, con investitori incerti sull’efficacia delle recenti misure di stimolo economico di Pechino. Nonostante le vendite al dettaglio siano aumentate del 4,8% a ottobre, la produzione industriale ha deluso le aspettative, crescendo solo del 5,3%.
