Credem emette nuovo bond senior preferred social da 500 milioni. ‘Forte riscontro dagli investitori’
Credem ha reso noto che l’emissione del suo nuovo bond social senior preferred da €500 milioni ha avuto “un forte riscontro dagli investitori”.
La domanda è stata di fatto pari a quasi €1 miliardo (circa 2 volte l’offerta).
Il bond ha una durata di 6,5 anni, e prevede la possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni, con un tasso effettivo del 4,914%.
Con l’emissione del titolo di taglio Social, Credem ha confermato “la sua strategia volta a coniugare sostenibilità e crescita per favorire lo sviluppo del paese”.
Il gruppo ha ricordato che tutte le obbligazioni emesse nel 2023 sono state fino ad ora di taglio ESG portando il totale delle transazioni green e social in essere a circa 2 miliardi di euro.
L’emissione è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework, aggiornato a maggio 2023.
“I proventi dell’emissione del bond saranno destinati al supporto di attività social, come il finanziamento e/o rifinanziamento di attivi legati alle piccole e medie imprese operanti in regioni economicamente svantaggiate, dell’imprenditoria femminile e di attività legate al sistema sanitario”.
Il rating atteso per il bond è di Baa3 da parte di Moody’s e BBB di Fitch.
“L’emissione obbligazionaria di Credem è stata collocata da un sindacato di banche composto da BNP Paribas (Arranger del Programma EMTN), BofA Securities, Crédit Agricole CIB (ESG Structuring Advisor), Deutsche Bank e Santander”.
Credem: la tipologia di investitori che ha sottoscritto il nuovo bond
Il 46% dell’emissione è stata collocata ad investitori istituzionali e professionali italiani, mentre il restante 54% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente Regno Unito/Irlanda 19%, Francia 17% e Germania/Austria/Svizzera 15%.
“In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione dell’emissione principalmente società di gestione fondi 59%, banche e banche private 32% e fondi pensione e assicurazioni 8%”, si legge nella nota della banca italiana.
“Interesse dimostrato anche dalla platea di investitori ESG, che hanno rappresentato oltre la metà del book finale”.
Congiuntamente all’emissione, informa il comunicato, “Credem ha lanciato un’offerta per il riacquisto parziale, fino ad un ammontare massimo di 200 milioni di euro a valere sul prestito obbligazionario Senior Non Preferred emesso nel 2019 (ISIN XS2068978050)”.
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