– Roma, 14 set – Enel, attraverso la sua controllata Enel Finance International S.A., ha lanciato ieri sul mercato americano – in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Enel il 26 luglio scorso – un’emissione obbligazionaria multi-tranche per un totale di 3.500 milioni di dollari, per un controvalore complessivo in Euro di circa 2,5 miliardi, nell’ambito del proprio programma di emissione di Global Medium Term Notes. L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLL, Deutsche Bank Securities Inc, J.P. Morgan Securities Inc. (quale Lead Manager), Goldman, Sachs & Co. e Morgan Stanley & Co. Incorporated in qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni pari a circa 6 miliardi di dollari ed è strutturata nelle seguenti tre tranches: 1.000 milioni di dollari a tasso fisso 5.70% con durata quinquennale, 1.500 milioni di dollari a tasso fisso 6.25% con durata decennale, 1.000 milioni di dollari a tasso fisso 6.80% con durata trentennale. “L’emissione, accolta con entusiasmo dagli investitori istituzionali americani – si legge in una nota -, rappresenta il debutto di Enel sul mercato obbligazionario statunitense ed è la più grande emissione unsecured di una utility su tale mercato”.
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