Popolare di Sondrio emette con successo nuovo bond subordinato Tier 2 per 300 milioni. La cedola
Banca Popolare di Sondrio ha annunciato di avere collocato con successo presso gli investitori istituzionali un nuovo bond subordinato Tier 2 con scadenza 13 marzo 2034, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un valore di 300 milioni di euro.
L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 prevedendo, per i primi cinque anni, una cedola annua del 5,505%.
L’emissione, ha reso noto la Popolare di Sondrio, “ha raccolto sul mercato un notevole interesse da parte di oltre 190 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi che hanno avanzato richieste per circa 1,8 miliardi di euro ed è stata, infine, allocata per il 60% all’estero”.
La forte richiesta del bond ha fatto sì che lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid-swap 5 anni +325 punti base, sia stato ridotto fino al livello finale di +280 punti base.
“L’obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN della Banca, verrà regolata con valuta 13 marzo 2024 e di seguito quotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di BB (S&P Global Ratings) e codice ISIN XS2781410712”, ha precisato la Pop di Sondrio.
BofA Securities Europe SA, e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
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