A settembre la raccolta netta di Banca Generali segna 310 milioni di euro, portando il totale cumulato da inizio anno ad oltre 4,7 miliardi di euro (+9% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno). L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Gian Maria Mossa, ha commentato:
“Un mese solido nei flussi che si distingue per la qualità del mix e per la domanda di servizi di investimento. Nonostante settembre sia per noi un mese tradizionalmente sfidante per le dinamiche stagionali dopo la stagione estiva e gli importanti appuntamenti di confronto con i nostri consulenti, i segnali che ci arrivano dal territorio sono molto positivi: forte attenzione sia da numerosi clienti-imprenditori per il nostro modello unico di advisory per la sfera corporate, sia da molti colleghi-consulenti attratti dalle progettualità della Banca per allargare gli orizzonti della consulenza e dai percorsi di sviluppo del talento tramite i nostri team di lavoro. Siamo pertanto fiduciosi di proseguire nel miglioramento del mix dei flussi in entrata e di accelerare nella raccolta nell’ultimo trimestre dell’anno”.
Banca Generali: raccolta netta totale di 310 milioni a settembre
Come si legge nella nota, il mix dei flussi ha confermato il costante miglioramento nella qualità della raccolta in corso da diversi mesi, mostrando una forte accelerazione nella domanda di prodotti e servizi di investimento (Asset under Investment) trainata in particolare dalle soluzioni gestite (€216 milioni nel mese e €1,5 miliardi da inizio anno, +73% a/a).
La positiva dinamica del gestito ha coinvolto tutte le linee di prodotto, a conferma dell’attenzione alla diversificazione e alla costruzione di piani di investimento su misura. Nello specifico, sottolinea l’istituto guidato da Gian Maria Mossa, le soluzioni contenitore hanno catalizzato flussi sia nelle linee finanziarie (€104 milioni nel mese, €1,0 miliardo da inizio anno, +100% a/a), sia nelle linee assicurative (€66 milioni nel mese, €195 milioni da inizio anno, +596% a/a).
Buona anche la domanda per i fondi di casa (€92 milioni nel mese, €640 milioni da inizio anno, +56% a/a), in scia alla recente revisione e
integrazione dell’offerta. Nel loro insieme i prodotti di casa hanno raggiunto €1,7 miliardi da inizio anno (+81% a/a).
Raccolta assicurativa a 95 milioni di euro
Guardando invece alla raccolta assicurativa, questa complessivamente si è attestata a 95 milioni nel mese (€222 milioni da inizio anno), proseguendo nel percorso di ripresa forte della gestione proattiva della banca. Infine, nell’ambito degli altri attivi si segnala in particolare il risultato della liquidità (€154 milioni nel mese, €554 milioni da inizio anno) supportata dall’acquisizione di nuova clientela e dall’attività legata alle scadenze di titoli.
Forte impegno sul fronte sostenibilità: i risultati di Banca Generali
Banca Generali continua a fare progressi significativi nel campo della sostenibilità, come evidenziato dai numeri relativi al primo semestre del 2024. Al 30 giugno, la banca privata milanese ha registrato un aumento nella percentuale di investimenti in prodotti ESG (Environmental, Social, Governance), raggiungendo il 43,1% delle soluzioni gestite complessive. Questo rappresenta un miglioramento di 5,5 punti percentuali rispetto alla fine del 2023.
Questi risultati sottolineano l’impegno di Banca Generali nel rafforzare il proprio ruolo nel settore degli investimenti sostenibili e responsabili, in linea con le crescenti aspettative del mercato e delle normative in materia di finanza sostenibile. L’incremento della quota di prodotti dedicati alla sostenibilità riflette una maggiore attenzione agli aspetti ambientali, sociali e di governance, un fattore sempre più rilevante per gli investitori e le istituzioni finanziarie.
