L’attesa è finita: Ariston Holding, storico marchio di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione casalinghi, attivo dal 1960, debutterà oggi, con il simbolo ‘Aris, su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Il prezzo di offerta è stato fissato in 10,25 per azione. In base al prezzo, i proventi lordi derivanti dall’offerta risultano pari a circa 915 milioni e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 3,375 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 300 milioni.
Si tratta della più grande IPO in termini di dimensioni completata in Italia dall’inizio del 2021 e – a fronte di un elevato interesse da parte del mercato – ha consentito un’allocazione fortemente concentrata su investitori di natura long only, sia domestici che internazionali.
Ariston sbarca sul mercato con una capitalizzazione di circa 3,4 miliardi di euro con un flottante pari a circa il 27% se si include l’opzione di over allotment.
Obiettivi della quotazione
Secondo quanto comunicato dalla società, i proventi netti derivanti dall’emissione di nuove azioni saranno utilizzati per sostenere e sviluppare l’ulteriore crescita, investire e accelerare la crescita organica – come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale – e per finanziare acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale in futuro. L’ammissione, inoltre, migliorerà ulteriormente il profilo di Ariston e la riconoscibilità del marchio, consentendogli di continuare ad attrarre persone di talento in futuro.
“Sono davvero soddisfatto dell’elevato livello di interesse raccolto da tanti investitori di alto profilo e lungo termine per l’Ipo di Ariston Group. La nostra offerta è stata più che interamente sottoscritta al di sopra del nostro prezzo finale di 10,25 euro per azione, con la partecipazione di oltre 140 investitori provenienti da tutto il mondo. La nostra implicita capitalizzazione di mercato di 3,375 miliardi di euro è una testimonianza del continuo e ottimo lavoro del nostro gruppo, del nostro team di manager e delle nostre persone nel creare un player globale unico nel suo genere” ha commento Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. “Non vediamo l’ora – ha aggiunto – di essere una società quotata, di capitalizzare le opportunità di crescita, di consolidare la nostra forte crescita organica con acquisizioni che ci permettano di continuare a creare valore. Con una storia di oltre 90 anni, la quotazione rappresenta una nuova fase per il gruppo, un passo logico per sviluppare la nostra aspirazione di essere uno dei principali player globali nelle soluzioni di comfort sostenibili nell’acqua calda e nel riscaldamento. Il successo a lungo termine del nostro gruppo, da condividere con quegli azionisti che si sono uniti a noi all’Ipo, e’ fondamentale per me personalmente e per la mia famiglia. Non vediamo l’ora di lavorare per i nostri nuovi azionisti per premiare la loro fiducia nella nostra strategia”.
