Advisory
Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT come vede l’attività del professionista della consulenza finanziaria e come può essere migliorata nel quotidiano.
Nordea Asset Management continua a investire sul mercato italiano con l’ingresso di Massimiliano Auditore nel ruolo di Sales Director. Sotto la guida di Gianluca Cerone, Head of Advisory Distribution, Auditore avrà il compito di sviluppare e consolidare le relazioni con le principali reti di distribuzione. Una mossa strategica.
L’ultima riunione del 2024 della FED ha sancito un nuovo taglio dei tassi d’interesse da 25 punti base. Nonostante tale decisione fosse già stata preannunciata dagli analisti, i mercati hanno risposto virando al ribasso. Ad anticipare il possibile cortocircuito delle Borse era stato Vittorio Gaudio, Direttore Asset Management di Banca Mediolanum. L’esperto aveva suggerito, in una lettera a Jerome Powell, di mantenere i tassi invariati.
Il CdA di Azimut Holding conferma la prosecuzione della scissione, progetto avviato a maggio, entrando in esclusiva con FSI per finalizzare l’operazione. La nuova Wealth Fintech Bank si prepara a diventare un punto di riferimento per i clienti private e le PMI, combinando innovazione tecnologica e consulenza personalizzata.
L’implementazione di Aladdin Wealth permetterà ai 2.300 consulenti finanziari di Allianz Bank di accedere a strumenti avanzati per l’analisi, il monitoraggio e la personalizzazione dei portafogli dei propri clienti
Il prossimo Salone del Risparmio è in programma tra il 15 e il 17 aprile 2025 presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano.
Fineco ha festeggiato il suo 25° anniversario con una convention nazionale a Torino, riunendo oltre 3.000 consulenti e il top management per delineare il futuro del gruppo. Alessandro Foti ha sottolineato l’importanza del ruolo sociale dei consulenti nella pianificazione e nell’educazione finanziaria. Con una crescita impetuosa nel Private Banking e l’integrazione dell’AI nel modello di business digitale, Fineco si prepara a consolidare il suo approccio innovativo, efficiente e sostenibile.
Queste alcune delle evidenze emerse dall’indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2024 presentata da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi.
Nel mondo della consulenza finanziaria le donne sono ancora sottorappresentate e sono solo il 20% degli iscritti all’Albo professionale tenuto dall’Ocf. Una ricerca condotta dall’università Bocconi e cofinanziata da Anasf e J.P. Morgan Asset Management ha cercato di spiegarne il perché. Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della
Azimut chiude novembre con raccolta netta di 3,1 miliardi, spinta dall’acquisizione di 16 società di consulenza finanziaria in Australia. Il dato porta la raccolta complessiva del 2024 a 17,4 miliardi, superando ampiamente l’obiettivo annuale di 14 miliardi. Le masse totali raggiungono un nuovo record di 113,9 miliardi, con 68,5 miliardi gestiti. Il CEO Blei sottolinea la solidità del modello di business e il successo dell’espansione internazionale.