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Si è alzato ieri pomeriggio il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria di Fideuram ISPB nello storico palazzo di Intesa Sanpaolo nella centralissima Piazza Cavour di Como. Vediamo tutto nell’analisi. Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere

Copernico SIM, società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi guidata da Gianluca Scelzo e quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, continua a puntare sulle nuove leve che intendono abbracciare la professione di consulente, per perseguire il progetto di crescita e creare i presupposti per il cambio generazionale. Ad annunciare l’ingresso di due

Fisher Investments ha scelto Advent International e Abu Dhabi Investment Authority come partner strategici nella pianificazione successoria del fondatore Ken Fischer. Le due holding entrano in cabina di comando, con un investimento di circa 3 miliardi, come soci di minoranza e Ken Fisher mantiene il controllo della maggioranza della società di consulenza finanziaria e di

“Siamo una squadra fortissimi”, per dirla con Checco Zalone, attualissimo alla vigilia degli Europei di calcio. Raccogliamo questa citazione per esprimere il trend certificato da un recente report realizzato sulla consulenza finanziaria, il quale ha dimostrato come i team di consulenti riescano a sovraperformare tutti i parametri chiave del loro business rispetto ai professionisti individuali.

Banca Lombard Odier, società di gestione patrimoniale internazionale con sede a Ginevra, annuncia la nomina di Ettore Galli a Senior Vice President di Lombard Odier Italian Branch, Milano. Vediamo tutto nell’articolo. Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere

di Enrico CervellatiInvestire per obiettivi richiede tempo e sforzo e gli incentivi a farlo sono bassi. La consulenza evoluta, però, è questa. Questa è la direzione verso cui i consulenti finanziari devono andareL’influente libro di Jeremy Siegel “Stocks for the long run” del 1994 (trent’anni fa!) riflette l’innato ottimismo degli americani per gli investimenti azionari.

I consulenti e i pianificatori finanziari iniziano ad avere a che fare con una popolazione di clienti che invecchia e che deve iniziare a pensare alla pianificazione ereditaria.

Dopo il rinnovo del contratto dei bancari, avanzano nuovi modelli organizzativi flessibili nelle realtà aziendali che modificano in modo sostanziale i rapporti di forza sul piano della rappresentanza sindacale: coinvolte anche le figure apicali del credito e i consulenti finanziari. Avanza il lavoro flessibile in banca come elemento di trasformazione dei tradizionali modelli di svolgimento

Superato inoltre l’obiettivo di raccolta netta per l’esercizio 2024 di oltre € 7 miliardi di euro dopo soli cinque mesi.

Il 98% dei consulenti indipendenti negli USA ha dichiarato che la capacità di fornire un servizio più personalizzato è stata una delle principali motivazioni che hanno spinto all’autonomia.