Advisory pagina 16

Bankitalia ha concesso a Banca Generali una licenza per l’utilizzo del modello multibooking. Questo permette di seguire i clienti italiani con risparmi in Svizzera attraverso un unico consulente finanziario. La mossa fa parte della strategia di Generali di servire le famiglie con un forte orientamento all’innovazione e alla sostenibilità.

Efpa Italia ha approvato i programmi di formazione per le cinque certificazioni monotematiche che compongono il nuovo percorso formativo per la qualifica di European Financial Planner. Questo corso è studiato per i professionisti già certificati EFA che ambiscono al massimo livello di specializzazione offerto da EFPA.

A oltre sei anni dall’entrata in vigore della direttiva, Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente, fa il punto sulla consapevolezza degli investitori italiani hanno sul Rendiconto Costi e Oneri.

I dati salienti della Mappa Trimestrale del primo trimestre di Assogestioni, elaborati dall’Ufficio Studi dell’Associazione.

Walter Sperb cede la guida di Flossbach von Storch Italia a Ergys Luga ma rimarrà come Capital Market Strategist. La società festeggia i 25 anni di attività con una strategia di asset allocation a lungo termine.

Luca Romano guidarà la rete dei consulenti finanziari di Credem Euromobiliare Private Banking. Romano, con una carriera che lo ha visto crescere in BNL, punterà a potenziare e garantire servizi di eccellenza.

I dati contenuti nella  22esima edizione del Global Asset Management di Boston Consulting Group. L’Italia, quinto mercato dell’asset management in Europa, cresce a un ritmo leggermente inferiore rispetto alla media europea con gli investitori retail che rimangono il gruppo di clienti più numeroso

NEAM S.A. è una società controllata al 100% da Cassa Centrale Banca, Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo.