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Tracciare un piano finanziario accurato con il proprio consulente richiede una certa trasparenza sulla propria situazione economica
Ogni generazione pensa all’investimento in modo diverso e questo è dovuto al fatto che ogni fascia d’età si trova in una tappa distinta della vita.
Gran parte degli italiani affiancati da un consulente finanziario non conosce le modalità con le quali viene pagato il suo servizio: facciamo chiarezza
Dalla pianificazione all’affiancamento di tipo giuridico e fiscale: il consulente finanziario può avere molte più funzioni di quelle normalmente attribuite
Il private banking è un segmento di mercato sempre più ambito dalle reti di consulenti finanziari tanto che anche Widiba ha deciso di presidiarlo con nuovi servizi. Alla base del nuovo modello di Advisory della Consulenza Globale di Widiba c’è un nuovo concetto di benessere dell’individuo e della famiglia. Si tratta di Widiba Prime la
Per la tredicesima edizione sono state confermate le 12 categorie di premi. Aperte le votazioni online. La premiazione si si terrà il 5 dicembre a Milano.
Banca Sella lancia una nuova offerta dedicata al mondo della consulenza finanziaria indipendente, che permette a consulenti e clienti di interagire direttamente in modo semplice e immediato tramite un conto corrente dedicato e specifiche soluzioni tecnologiche messe a disposizione dalla banca.Ai clienti che si vogliono avvalere dei suggerimenti di un consulente indipendente, infatti, viene messo a
Non tutti i baby boomers americani sono pronti ad andare in pensione. Studi recenti hanno dimostrato che meno di uno su quattro crede di avere risparmi sufficienti per dire addio al posto di lavoro. E vivere di sola pensione.Secondo un sondaggio condotto da Employee Benefit Research Institute, l’80% dei lavoratori intervistati ha individuato in 250 mila
Secondo il ceo di Morgan Stanley, James Gorman, il valore creato dalla consulenza supera il risparmio di pochi punti base, specie per patrimoni medio-alti
Secondo uno studio della Financial Planning Association e del SEI, i consulenti possono aver successo se mettono in pratica alcune cose.