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I consulenti devono ora adattare ancora di più le loro strategie per attrarre la nuova generazione di investitori. Trovare più tempo per approfondire le relazioni con i clienti e le offerte come si legge nel sondaggio 2024 di Natixis IM sui consulenti finanziari.
Torna l’appuntamento con le interviste di Wall Street Italia. Questa volta parliamo di un tema di attualità come il modello della consulenza finanziaria “cliente-centrica” proposta da una realtà finanziaria indipendente e orientata all’ottimizzazione dei rendimenti per il cliente come Copernico SIM. Ne abbiamo parlato nell’intervista di Massimiliano Volpe con Gianluca Scelzo, consigliere delegato della Società.
La consulenza finanziaria indipendente, remunerata a parcella dal cliente, continua a crescere senza soste in Italia. Tra i pionieri del settore c’è Consultique che dal 2011 organizza il Fee Only Summit, il principale evento che riunisce i professionisti del settore, istituzioni nazionali e case di gestione per parlare dell’evoluzione di questa professione. L’edizione 2024 si
Zurich Bank accelera il suo piano di espansione in Italia con un nuovo nome di rilievo: Donato Reginelli è stato nominato area manager, portando con sé oltre 30 anni di esperienza nel mondo della consulenza finanziaria. Con un team di quattro consulenti finanziari senior, Reginelli avrà il compito di rafforzare la presenza della banca sul territorio e promuovere una strategia di crescita ambiziosa.
Una ricerca evidenzia che i risparmiatori Usa che si affidano ai consulenti finanziari investono meglio e risparmiano di più per la pensione
Il comitato esecutivo dell’Anasf ha reso noto i risultati delle elezioni che si sono tenute online dal 12 settembre al 2 ottobre
Le masse totali comprensive del risparmio amministrato hanno raggiunto un nuovo record di € 106,1 miliardi a fine settembre, di cui € 65,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.
I nuovi finanziamenti erogati sono pari a € 283 milioni (€ 2,03 miliardi YTD), mentre i premi alle polizze di protezione segnano 16 milioni di euro.
Oltre 900 consulenti finanziari e professionisti del risparmio hanno partecipato alla due giorni di Firenze dedicata al tema della finanza comportamentale.
Nella due giorni i consulenti approfondiranno le ultime tendenze nel campo della finanza comportamentale per aiutare i risparmiatori a prendere decisioni di investimento più consapevoli