ERG lancia OPA su controllata ERG Renew

(Teleborsa) – ERG S.p.A. (“ERG” o l’”Offerente”) Il Consiglio di Amministrazione di ERG oggi ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie non in suo possesso di ERG RENEW al prezzo di Euro 0,97 per azione.Tale Corrispettivo incorpora un premio del 34.5% rispetto al prezzo ufficiale unitario delle azioni ordinarie dell’Emittente registrato in data 13 dicembre 2010 pari a Euro 0,72, L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto n. 29.999.407 azioni ordinarie ERG Renew, vale a dire la totalità delle azioni ordinarie non in possesso di ERG che attualmente detiene una partecipazione di controllo pari a circa il 77,39% del capitale sociale. L’Offerta rientra nel contesto del più ampio programma di ERG – già da tempo avviato e in parte attuato, attraverso le recenti operazioni di joint venture con Lukoil Europe Holdings B.V. e Total Holding Europe S.A.S., finalizzato ad ottimizzare il capitale investito tra i diversi settori di attività in cui ERG stessa attualmente opera direttamente e indirettamente. L’Offerta si pone l’obiettivo di addivenire alla revoca della quotazione dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (delisting) delle azioni ordinarie dell’Emittente al fine di consentire a quest’ultima di beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e raggiungere e superare, attraverso crescita organica e/o acquisizioni, con maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato. Se infatti l’attuale piano di espansione dell’Emittente, già delineato e presentato alla comunità finanziaria, facendo leva sulla capacità attualmente in costruzione e in sviluppo, prevede il raggiungimento di una capacità installata di 530 MW entro il 2013, i benefici derivanti dall’Offerta consentirebbero di continuare più agevolmente a perseguire ulteriori e differenti iniziative sia in ambito nazionale sia all’estero. L’offerta è condizionata al raggiungimento di una partecipaizone complessiva di almeno il 95% del capitale sociale. E’ ragionevole prevedere che l’Offerta possa essere conclusa entro la fine del mese di febbraio 2011.