Euromobiliare Advisory SIM e il forum che disegna l’innovazione nel wealth management
Si è chiusa a Riccione la settima edizione del forum “Reshape, intraprendere nuove vie”, organizzato da Euromobiliare Advisory SIM, società del Gruppo Credem specializzata nel wealth management. L’evento, che ha riunito oltre 400 professionisti di Credem Euromobiliare Private Banking, ha posto l’accento sull’innovazione tecnologica e sui trend emergenti nel settore della gestione patrimoniale. Tra gli interventi più attesi, quello del Direttore Generale Gianmarco Zanetti, che ha delineato i futuri scenari di trasformazione del wealth management, sottolineando come la digitalizzazione, l’integrazione dei servizi finanziari e la personalizzazione stiano ridefinendo il modo di accompagnare famiglie e imprese nel loro ciclo di vita.
Il forum di Euromobiliare
In particolare, l’incontro organizzato da Credem Euromobiliare si è sviluppato in quattro aule formative. Nella prima aula sono stati affrontati i principali temi delle nuove frontiere dei mercati emergenti, con particolare attenzione alla Cina e all’Asia in generale. La seconda aula si è concentrata sul private insurance, con uno sguardo ai trend del settore assicurativo, i ruoli e i vantaggi delle polizze nel wealth management e con un approfondimento sui temi di protezione, pianificazione e successione. Nella terza aula “La via dei wrapper” si è discusso delle evoluzioni messe in campo per il servizio di gestione dei patrimoni e l’offerta assicurativa dal Gruppo. Infine, l’ultima sessione ha affrontato il tema della cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, offrendo una visione macro sui mercati e sulle strategie di investimento con un focus sui cambiamenti tecnologici in corso, come l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei settori delle terapie geniche, medtech e machine learning, quali nuove opportunità di investimento. Si è discusso inoltre dell’importanza del corporate finance advisory e dell’M&A nel garantire la continuità generazionale delle aziende.
Gli speaker dell’evento
Oltre a Gianmarco Zanetti e Matteo Benetti, direttore generale di Credem Euromobiliare private banking, sono intervenuti nella prima giornata in plenaria top manager del Gruppo Credem: il Direttore centrale e coordinatore dell’area wealth management del gruppo Paolo Magnani, il Chief Innovation Officer Piergiorgio Grossi, il Direttore Generale delle compagnie assicurative Credemvita e Credemassicurazioni Rossella Manfredi, il Direttore Generale di Euromobiliare Asset Management SGR Francesco Germini, il Direttore Commerciale di Credem Euromobiliare Private Banking Simone Taddei e il Direttore Generale di Euromobiliare Fiduciaria Oscar Anni.
Il focus sull’innovazione
“L’innovazione tecnologica, le specializzazioni nei modelli di servizio e di offerta, le trasformazioni nei modelli di leadership e relazionali, la presenza di una molteplicità di generazioni di investitori, stanno creando i presupposti per importanti cambiamenti strutturali del nostro settore nel prossimo futuro”, ha dichiarato Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory SIM. “Queste trasformazioni impattano in modo sempre più deciso e pervasivo il servizio di consulenza evoluta, in cui l’approccio integrato di servizi finanziari, patrimoniali ed assicurativi è sempre più la norma, supportati, come nel nostro Gruppo, da piattaforme tecnologiche sempre più efficaci e funzionali alle attività di personalizzazione, con l’obiettivo di accompagnare famiglie ed imprese nel loro ciclo di vita – ha proseguito Zanetti – Il claim scelto per questa edizione, vuole proprio evidenziare quanto l’attenzione continua all’innovazione, il pensiero laterale, l’aggiornamento costante delle competenze, il creare squadra, l’apertura a contaminazioni esterne e l’ascolto delle esigenze del cliente diventino elementi cardine per dare una nuova forma al nostro settore”.
