Il bond decennale da 1 mld di euro
annunciato ieri sera da Fiat dovrebbe essere lanciato prossima
settimana, al termine della fase di pre-marketing che si apre oggi. Lo
riferisce a Reuters una fonte vicina ai lead manager, Bnp/Paribas, Caboto e Morgan Stanley, spiegando che l’emissione è destinata a
sostituire debito bancario.
Dopo le indiscrezioni circolate settimana scorsa, ieri Fiat ha reso noto di
aver conferito il mandato alle tre banche per l’emissione che sarà a
tasso fisso e verrà offerta agli investitori anche attraverso Internet.
“Oggi parte la fase di pre-marketing, al termine della quale verrà fissata
la cedola per lanciare poi il bond. Il pre-marketing dovrebbe concludersi
entro 3-4 giorni” ha spiegato la fonte.
“C’è molta liquidità sul mercato e registriamo interesse per la scadenza
decennale, considerato anche che non c’è sul mercato un titolo a dieci
anni emesso da una casa automobilistica” ha detto la fonte.
Quanto al piazzamento sul mercato, la fonte nota che “il bond verrà
offerto anche sui siti internet dei lead manager per rendere più capillare
la distribuzione, anche se il grosso dovrebbe essere piazzato tramite i
canali tradizionali”.
“In Italia siamo i primi a utilizzare il collocamento via Internet, i secondi
in Europa. Intendiamo venderlo dovunque, ma il debito in euro finisce
principalmente in Europa” ha aggiunto.
Negli Usa Internet è stato sperimentato per la vendita di bond da
istituzioni come la Banca Mondiale (VEDERE ARTICOLO IN EYE-POPPING DI WALL STREET ITALIA).
