SIENA (WSI) – La terza banca d’Italia e la più vecchia al mondo la scamperà. Per colmare un gap di capitale emerso dagli esami della Bce, Banca Monte dei Paschi di Siena varerà un piano di rafforzamento del capitale di 2,5 miliardi e cessioni per 220 milioni.
Il travagliato istituto di credito parla di vendita di partecipazioni ‘non core’ e attivi del portafoglio proprietario ad alto assorbimento patrimoniale, che “non avranno impatti significativi sulla redditività della banca”.
Il CdA della grande perdente degli stress test europei ha approvato ieri il progetto di rafforzamento del patrimonio, il quarto aumento nel giro di sei anni. Siena ha anche convinto la Bce a togliere 390 milioni dal buco di bilancio di 2,1 miliardi evidenziato negli stress test. La somma è pari alla differenza positiva tra gli utili operativi stimati per il 2014 e i valori stimati nello scenario avverso dell’esame dell’istituto di Francoforte.
La dimensione finale dell’aumento, si legge in una nota, “sarà determinata in funzione dell’approvazione definitiva del Capital Plan da parte delle competenti Autorità”.
Il piano prevede anche il rimborso integrale degli 1,07 miliardi di euro di aiuti di Stato che ancora non erano stati restituiti al Tesoro e che lo saranno in anticipo sulle scadenze previste fino al 2017.
L’aumento di capitale, come già era successo per quello lanciato e realizzato la scorsa estate, “è assistito da un accordo di pre-garanzia sottoscritto con primarie istituzioni finanziarie” che prevede l’impegno a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate fino al massimo dei 2,5 miliardi.
Nonostante la banca abbia raccolto €5 miliardi in giugno, da allora ha visto la sua capitalizzazione di mercato restringersi a meno di 3,6 miliardi di euro.
Nominati gli advisor, l’unico intoppo prima dell’aumento è stato rappresentato dalla posizione dell’Ente. La Fondazione aveva detto di voler prima valutare le modalità dell’operazione e sondare l’umore degli altri pattisti. Il passo indietro era in tutti i modi improbabile.
“In questo momento non so rispondere”, così ieri il presidente della Fondazione Mps Marcello Clarich aveva gelato chi dava ormai per scontata un’adesione dell’Ente al nuovo aumento di capitale della banca.
UBS, Citigroup, Goldman Sachs e Mediobanca saranno i coordinatori globali dell’emissione, mentre Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank e Société Générale sono stati scelti come bookrunners.
Una volta che il bilancio verrà risistemato e il piano di rafforzamento del capitale ultimato, seguirà un’operazione di fusione o di acquisto di un’altra banca. Il problema è che i grandi big come BNP Paribas e Intesa Sanpaolo per ora si sono defilati. E l’interesse di un fondo di Hong Kong, Nit Holding, si è rivelato non supportato dalle risorse.
Per la banca senese Nit Holding aveva detto di poter offrire 10 miliardi sul piatto, ma in realtà si era fatto avanti per la Popolare di Spoleto, offrendo titoli del Tesoro brasiliano del 1972 del valore nominale di appena 800 milioni.
L’agenzia di rating Moody’s, nel frattempo, ha acceso un faro sui covered bonds e dopo il no di Intesa, BNP Paribas e Santander, si è defilata anche Credit Agricole.
Continua insomma la saga di MPS, dopo gli esiti degli stress test della Bce.
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