Banca Popolare di Sondrio colloca con successo covered bond da 500 milioni. I dettagli dell’obbligazione
Banca Popolare di Sondrio ha annunciato di aver collocato con successo presso gli investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark di 500 milioni di euro e durata di 5 anni.
Il collocamento è stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali.
La banca valtellinese ha reso noto che buona è stata la partecipazione da parte di oltre 50 investitori con richieste complessive che hanno superato quota 770 milioni di euro e sottoscrizioni finali con una prevalenza di soggetti istituzionali esteri (52% circa) rispetto a quelli domestici.
Lo spread, inizialmente annunciato pari a mid-swap +83 punti base, è stato così ridotto fino al livello finale di 81 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni.
La cedola fissa annuale delle obbligazioni emesse è pari al 4,125%, con un prezzo di emissione stabilito a 99,536% e scadenza il 24 ottobre 2028.
Pop Sondrio ha annunciato che il bond sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange con rating atteso da parte dell’agenzia Fitch pari ad AA.
Con l’emissione dell’obbligazione, “Banca Popolare di Sondrio ha completato il piano di funding a medio-lungo termine relativo al 2023, facente parte del Piano Industriale 2022-25 ‘Next Step’”
Global Coordinator dell’emissione sono state Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit Bank AG mentre in qualità di Joint Bookrunners hanno operato Banca Akros, Erste Group AG, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), LBBW, Natixis, Raiffeisen Bank International AG e UniCredit Bank AG.
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