Eni: nuova emissione di obbligazioni convertibili senior per 1 miliardo di euro

Eni, la multinazionale italiana dell’energia, ha annunciato l’avvio del collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured. Queste obbligazioni, con una durata di 7 anni e scadenza il 14 settembre 2030, saranno emesse per un importo nominale complessivo di circa 1 miliardo di euro. La particolarità di queste obbligazioni è la loro struttura sustainability-linked, mostrando il forte impegno di Eni verso la sostenibilità.

Le obbligazioni proposte da Eni sono previste di ottenere un rating A- da Standard & Poor’s, Baa1 da Moody’s e A- da Fitch. Queste saranno convertibili in azioni ordinarie Eni, che sono quotate su Euronext Milan, la Borsa Italiana. Le azioni saranno acquisite nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti il 10 maggio 2023.

Infine, il prezzo di conversione delle obbligazioni sarà determinato al termine del Collocamento. Si prevede che sarà compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento. Quest’ultimo sarà il prezzo medio ponderato (Volume Weighted Average Price o VWAP) delle azioni ordinarie Eni sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata di lancio del collocamento. Le obbligazioni pagheranno una cedola annuale a tasso fisso, che si prevede sarà compresa tra il 2,625% e il 3,125%.