Iren emette con grande successo il sesto Green Bond per 500 milioni di euro
Iren S.p.A. (rating BBB outlook stabile per Standard & Poor’s e rating BBB outlook stabile per Fitch), la multiutility attiva nell’energia elettrica, gas, teleriscaldamento, servizi idrici e ambientali e efficienza energetica, ha annunciato nella serata di ieri di avere emesso un Bond della durata di 9 anni, il sesto in formato Green Use of Proceeds.
Il gruppo ha reso noto che l’emissione del bond consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo, migliorando gli indici di liquidità.
I ricavi contribuiranno al finanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nell’aggiornamento del Piano Industriale @2030, approvato a giugno 2024.
Iren: forte apprezzamento degli investitori istituzionali
Iren ha parlato di “forte apprezzamento degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile intrapresa dal Gruppo” e di una “una domanda elevata” per il bond emesso, “pari a quasi 5 volte l’ammontare offerto”.
Altre caratteristiche della domanda sono state la “qualità”,”un’ampia diversificazione geografica e una significativa partecipazione dei cosiddetti Investitori Socialmente Responsabili (SRI)”.
Il collocamento del bond (rating atteso BBB per Fitch e BBB per S&P) si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di Euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro, approvato in data 16 luglio 2024 dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l’EMTN Programme.
Caratteristiche dei nuovi bond di Iren
I titoli, ha reso noto Iren, “che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 23 settembre 2033, pagano una cedola lorda annua pari al 3,625% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,300%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,718% corrispondente ad un rendimento di 137 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 23 settembre 2024”.
“Si prevede che il nuovo Bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) – ha aggiunto Iren – e sia ammesso a negoziazione sul sistema “ExtraMOT PRO” organizzato e gestito da Euronext Milano nel segmento dedicato agli strumenti di tipo green. L’operazione di collocamento è stata curata da BofA Securities, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit in qualità di Active Bookrunner e da Banca Akros, Barclays, Citi, Goldman Sachs International e J.P. Morgan in qualità di Other Bookrunner”.
Il commento del presidente Dal Fabbro
Così Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo del Gruppo Iren:
Grande successo anche della seconda emissione obbligazionaria in formato green del 2024. I proventi ci consentiranno di procedere nel nostro percorso di rafforzamento delle reti di distribuzione, di incrementare la capacità di produzione rinnovabile e di sviluppare nuovi impianti di recupero di materia in un’ottica di economia circolare. Gli investimenti previsti a piano avranno forti ripercussioni nei territori serviti sia in termini di creazione di valore, sia di supporto alla transizione energetica ed ecologica delle nostre città.
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