Mps colloca con successo bond senior preferred da 500 milioni di euro
Mps- Monte dei Paschi di Siena ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 4 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni).
Il bond è destinato, si legge nel comunicato diramato dalla banca senese controllata dal Mef, agli investitori istituzionali, “per un ammontare pari a 500 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL”.
Mps ha reso noto che il collocamento del bond “ha raccolto ordini superiori a 700 milioni di euro da oltre 90 investitori sia italiani che internazionali, a conferma dell’apprezzamento del mercato a pochi mesi dalla prima emissione nel mese di febbraio”.
“Grazie alla forte e ben diversificata domanda, MPS ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all’indicazione iniziale e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevati”, si legge nella nota del Monte dei Paschi di Siena.
“Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (58%), Regno Unito (28%) e altri Paesi (14%)”.
Mps ha aggiunto che “l’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di BMPS, con rating atteso di B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) / BBL (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo”.
A curare il collocamento in qualità di Joint Bookrunner sono stati BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.
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