Mps conclude con successo emissione covered bond per 750 milioni. Cedola e dettagli
Mps ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione di un Covered Bond con scadenza 5 anni.
Il bond di Banca Monte dei Paschi di Siena, destinato a investitori istituzionali italiani ed esteri, è stato collocato per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
E’ la prima emissione di European Covered Bond (Premium) di Mps, che segue il “recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento”.
Mps: elevato interesse da investitori italiani ed esteri
Mps ha aggiunto che, “a conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, gli ordini hanno superato i 2,3 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo di re-offer di 99,919%”.
L’obbligazione, la cui quotazione avverrà alla borsa di Lussemburgo, ha un rating atteso pari a Aa3/AA-/AA (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS), con scadenza 23 aprile 2029.
Gli ordini sono stati raccolti da 60 investitori istituzionali nazionali e internazionali con la seguente suddivisione:
UK e Irlanda 47%, Italia 20%, altri paesi europei 22%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Banca IMI-Intesa Sanpaolo e NatWest Markets hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
Breaking news
Chiusura in calo per Piazza Affari e l’Europa. Attenzione ancora sulle banche, dopo l’offerta di Unicredit per Banco Bpm, e i dazi di Trump
Crollano le vendite di case nuove negli Stati Uniti nel mese di ottobre. Il dato ha mostrato una flessione maggiore delle aspettative a -17,3% su base mensile
Migliora ma non batte le attese la fiducia dei consumatori Usa nel mese di novembre
L’apertura di Wall Street è caratterizzata da incertezze, con il Dow Jones che scende dopo il suo record, mentre lo S&P 500 registra un nuovo massimo intraday. Le tensioni derivano dalle dichiarazioni di Trump sui nuovi dazi contro Messico, Canada e Cina. Gli investitori attendono i verbali della Federal Reserve per ulteriori indicazioni sui tassi d’interesse.
