Una realtà finanziaria indipendente e orientata all’ottimizzazione dei rendimenti per il cliente. Questo è in estrema sintesi il quadro sull’offerta di consulenza finanziaria di Copernico SIM, come racconta nel podcast odierno il Consigliere Delegato Gianluca Scelzo. Ascolta il suo intervento integrale per approfondire al meglio il tema.
Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti con esperienza ultra decennale nel settore. Si è da sempre focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti ed è indipendente da gruppi bancari, finanziari o assicurativi. Si distingue sul mercato per la sua struttura orizzontale, prediligendo un rapporto diretto tra consulente e cliente.
Negli ultimi anni la società ha sviluppato anche i servizi di analisi di portafoglio e di analisi patrimoniale. Nel primo caso viene fatta un’analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal Cliente presso qualsiasi intermediario, nel secondo caso viene fatta un’analisi del patrimonio del Cliente nel suo complesso al fine di elaborare una strategia di gestione patrimoniale o successoria adeguata alle sue particolari esigenze. Dal 2019 Copernico SIM S.p.A. è quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) di Borsa Italiana.
La Società ha sede a Udine ed è presente in tutta Italia con i suoi professionisti, fedeli ai valori della trasparenza e della correttezza. Senza condizionamenti e senza pressioni commerciali, i Consulenti, la cui età media è tra le più basse del mercato, possono operare nell’ interesse del cliente supportandolo nell’individuazione delle soluzioni finanziarie e patrimoniali più adatte al suo profilo.
Copernico SIM, con oltre 20 anni di esperienza, è stata una delle prime Società di consulenza in Italia a offrire il multibrand puro e a non utilizzare prodotti di casa collaborando con oltre 30 società d’investimento di livello mondiale, operando senza budget di vendita sui prodotti e offrendo le migliori soluzioni per le esigenze dei propri clienti. La trasparenza è uno dei valori fondanti della Società, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi finanziari dei clienti.
