consulente finanziario pagina 10

Tracciare un piano finanziario accurato con il proprio consulente richiede una certa trasparenza sulla propria situazione economica

Gran parte degli italiani affiancati da un consulente finanziario non conosce le modalità con le quali viene pagato il suo servizio: facciamo chiarezza

Dalla pianificazione all’affiancamento di tipo giuridico e fiscale: il consulente finanziario può avere molte più funzioni di quelle normalmente attribuite

Secondo Vanguard sono tre le dimensioni che danno valore alla consulenza finanziaria: una di queste, non da sottovalutare, è di tipo emotivo

I rischi provengono anche da amici e parenti: tra il 2013 e il 2017 sottratta agli ultrasettantenni americani raggirati una somma media di 50.200 dollari

Tante le sfide che ogni giorno affrontano reti e professionisti del risparmio gestito. Relazione e personalizzazione dell’offerta, pilastri fondamentali.

Dal 17 settembre ripartiranno gli Anasf day, gli eventi organizzati dall’Associazione in collaborazione con i suoi Comitati Territoriali e con i partner AXA, Lombard Odier, Natixis e Nordea, aperti ai consulenti finanziari soci e non soci.Le prime tappe programmate si svolgeranno: il 17 settembre a Palmanova (UD), con un incontro sulla prevenzione fiscale del consulente finanziario; il 18

Quando finiscono i vantaggi del roboadvisor? Essenzialmente quando ci si avvicina a due fronti: personalizzazione e gestione della complessità

Eric Jordaan, direttore di Crue Invest, spiega le varie ragioni che frenano gli investitori dal cercare un consulente finanziario