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Oggi essere un “consulente” vuol dire svolgere il ruolo di consigliere, professionista competente in grado di guidare nel modo giusto il proprio cliente.
Ormai banche e società fintech offrono alle nuove generazioni molteplici modalità digitali di gestione dei loro risparmi. Tutto questo basterà?
Bryce Sanders, presidente di Perceptive Business Solutions ha fornito una serie di spunti su cui avviare la discussione
Ecco come affrontare il primo incontro con il consulente finanziario: a cosa prestare attenzione e quali documenti sarà saggio preparare in anticipo
Ecco sei tipiche scorciatoie che è saggio evitare nella scelta del consulente finanziario, secondo Louis Barajas, partner di MGO Private Wealth
Perché se abbiamo un problema di salute ci rivolgiamo ad un medico, mentre in materia di economia non interpelliamo un “dottore” del risparmio?
In un mondo in continua evoluzione, diventa fondamentale affidarsi alle raccomandazioni di un professionista del risparmio.
Chi non desidererebbe avere al proprio fianco un esperto fidato che ci aiuti dare una direzione alla nostra vita finanziaria? Cosa potrebbe aiutarci a capire se ne abbiamo bisogno? E quando prendere in considerazione tale opzione?Quattro domande per capire se affidarsi o meno ad un consulente finanziario.Sei disposto a dedicare tempo per gestire le tue
Non è solo una questione di condivisione della conoscenza: le resistenze all’applicazione di un piano finanziario possono essere battute con la chiarezza
Decidere di assumere un consulente finanziario può risultare una missione difficile. Qualche suggerimento per scegliere la persona giusta