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Il consulente veterano Roger Wohlner spiega come proseguire il rapporto di fiducia da generazione a generazione
Novità in libreria per il mondo della consulenza finanziaria e non solo. Scritto da Maurizio Primanni, ceo di Excellence, società italiana di consulenza strategica, e da Ernesto Vergani, giornalista, “Il consulente finanziario digitale/ Come ottenere benefici economici e operativi dagli strumenti digitali” (Guerini Next, 2020, pagg. 160, euro 16,50), dal 9 luglio in libreria e
Secondo l’ad di Assiteca Sim, tuttavia, “occorre provocare un contro-shock dell’economia attraverso una pioggia di aiuti fiscali, economici e monetari”
Una corretta pianificazione considera anche la volatilità che abbiamo visto in questi giorni. Non temete.
Un nuovo report mette in luce come la specializzazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie saranno sempre più importanti per il consulente finanziario
La storia professionale di Alessandra Collini, giovane consulente finanziaria delle Marche che è riuscita ad affermarsi con costanza e perseveranza.
Il think-tank Scorpio Partnership ha intervistato oltre 270 clienti Hnwi per capire quali sono i servizi di wealth management ritenuti più importanti
Nel 1969 è nata la consulenza per aiutare le persone a imparare come spendere, risparmiare, investire, assicurarsi e pianificare il proprio futuro.
I Millennials si trovano in una fase particolare della propria vita in cui è importante impostare le strategie finanziarie per gli anni a venire
La comunicazione è lo strumento attraverso il quale esprimiamo la nostra personalità e mettiamo in gioco le nostre competenze. In un mondo sempre più competitivo saper comunicare in modo brillante le proprie capacità, preparazione o il proprio servizio è fondamentale. La capacità di interagire verbalmente con l’altro è il mezzo attraverso il quale otteniamo o