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È quanto emerge dal sondaggio di MFS da cui emerge tuttavia un disallineamento tra consulenti finanziari e Millennial relativamente agli obiettivi d’investimento
La gestione efficiente della fiscalità e del risparmio in generale richiede oggi l’ausilio di un consulente professionista. Alcuni consigli
Wealth management, una nuova piattaforma per aggregare tutti i conti dei clientiGrazie alla direttiva europea Psd2 per il mondo della consulenza finanziaria e del wealth management si aprono nuove frontiere. Pionieri su questa strada Fabrick, società italiana che opera anche a livello internazionale nell’Open Finance, e Prometeia, società di consulenza attiva nelle soluzioni per risk
Nel primo semestre 2021, Fineco ha raggiunto i 5,8 miliardi di raccolta netta. Una cifra che sfiora l’intero 2020 e che conferma il trend positivo della banca guidata da Alessandro Foti. Nel solo mese di giugno la raccolta netta messa a segno dai consulenti finanziari si attesta a € 796 milioni (da € 801 milioni
Quali sono quindi i requisiti essenziali per ottenere il massimo dall’attività di consulenza finanziaria?
Da John Law, storico economista e giocatore d’azzardo, in poi, consulenza finanziaria e comportamentale hanno preso strade divergenti
I dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta mensile pari a 5 miliardi di euro, in crescita del 23,3% a/a
L’intervista di Leopoldo Gasbarro a Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, l’associazione che rappresenta le reti di consulenza finanziaria.
Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, sarà ospite venerdì 25 giugno alle ore 15 all’interno del ciclo WSI Smart Talk – Le Interviste che sarà trasmesso sul sito e sui canali social di Wall Street Italia.Nel corso dell’incontro verrà affrontato il tema della qualità e dell’offerta dei servizi di consulenza offerti delle reti di consulenza finanziaria
Novità nel mondo della consulenza finanziaria indipendente. Le società di consulenza finanziaria (Scf) associate ad Ascofind hanno approvato il rendiconto di bilancio 2020 dell’Associazione di categoria e rinnovato le cariche direttive per il triennio 2021-2024.Massimo Scolari è stato confermato Presidente di Ascofind; Riccardo Ambrosetti e Giancarlo Somaschini mantengono la carica di Vicepresidente.Confermati nel Consiglio Direttivo