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Miglior utile di periodo e masse in gestione ai massimi storici, questi i due maggiori risultati portati a casa da Banca Generali nei primi 9 mesi del 2019
Nel corso del 2019 la rete di consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank ha visto crescere ricavi, raccolta, patrimonio, impieghi alle aziende e soddisfazione dei clienti. Per il 2020 nuovi progetti dedicati ai giovani, al lavoro in team e alla formazione, con investimenti crescenti in tecnologia.In occasione della convention #Insieme: coraggio, consulenza, crescita del 30 e 31
Tutti i segreti della pianificazione patrimoniale saranno sviscerati nel corso della tavola rotonda “Idee e soluzioni per la pianificazione patrimoniale” che si terrà il 30 ottobre alle ore 11:30 nel corso del Fee Only Summit 2019 organizzato da Consultique a Verona.Alla tavola rotonda parteciperanno: Marcello Ferrara (Consultique)Gianni Fuolega (Kleros)Oscar Olivari (Orovilla)Giovanni Boccia (Contemply)Christian Calusa (Opisas)Fabrizio Vedana
L’incontro, riservato ai private banker di Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella, sarà l’occasione per confrontarsi sui trend di un settore in continua evoluzione.
L’Associazione italiana private banking (Aipb) e il gruppo Credit Agricole hanno concluso un percorso formativo biennale per la certificazione “Esma compliant”, affrontato dall’intera rete dei private banker di Crédit Agricole Italia. Il corso ha consentito un adeguato aggiornamento professionale in seguito all’entrata in vigore della direttiva Mifid II.“È per me motivo di grande orgoglio consegnare
Clelia Tosi racconta a WSI le evidenze emerse al Summer Cetif Open Summit sul ruolo del wealth manager sempre più digitale
La crescita del comparto ha attirato nuovi concorrenti. Per affrontarli serve cambiare i modelli operativi e diventare sempre più tecnologici
I risultati dell’analisi “European private banking” condotta da McKinsey, che mette in luce l’andamento del comparto in Europa nel 2018.
È quanto emerge dall’indagine condotta da Magstat. Intesa Private e Unicredit ai vertici del settore.
Dal 17 settembre ripartiranno gli Anasf day, gli eventi organizzati dall’Associazione in collaborazione con i suoi Comitati Territoriali e con i partner AXA, Lombard Odier, Natixis e Nordea, aperti ai consulenti finanziari soci e non soci.Le prime tappe programmate si svolgeranno: il 17 settembre a Palmanova (UD), con un incontro sulla prevenzione fiscale del consulente finanziario; il 18