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La crescita del comparto ha attirato nuovi concorrenti. Per affrontarli serve cambiare i modelli operativi e diventare sempre più tecnologici
Le piattaforme digitali stanno cambiando il settore del wealth management, ma i presidi fisici e i contatti personali non sono destinati a sparire
di Paolo Zucca, Tax Partner presso EY Mi è capitato, ultimamente, di essere inviato a convegni e dibattiti aventi ad oggetto il passaggio generazionale di aziende e patrimoni familiari e dove all’inizio, quasi a rompere il ghiaccio, è stato posto il quesito: “Quanti in sala hanno già fatto testamento?”. Immancabilmente la risposta positiva non ha
Deutsche Bank annuncia la nomina di Roberto Coletta come Market Head Italy del Wealth Management, la divisione specializzata nella gestione dei grandi patrimoni. Nel suo nuovo ruolo, Coletta opererà a diretto riporto di Roberto Parazzini, che negli ultimi mesi aveva continuato a guidare ad interim le attività del team italiano, dopo la sua recente promozione
Dice l’esperto che se vuoi risparmiare di più e costruire ricchezza, non devi necessariamente creare un budget dettagliato
Secondo l’ultima ricerca Investor Sentiment gli investitori HNW sono desiderosi di opportunità. Ramenghi (CIO UBS GWM): l’andamento resta positivo
Il gruppo BPER ha rafforzato il proprio team nel wealth management con l’ingresso nella squadra di Claudio Casadei, già senior portfolio manager nella gestione di fondi multiasset e nella selezione di gestori terzi per Anima Sgr, e di Gianluca Moneta, specializzato nella costruzione di portafogli personalizzati per i grandi patrimoni presso Banca Monte dei Paschi di Siena.L’obiettivo
Secondo il quotidiano inglese, il progetto sarà annunciato a fine luglio. Focus sul wealth management.
Oltre ad approfondire il nuovo passo del wealth management in Banca, durante l’incontro con 400 banker MPS ha condiviso le linee di azione del 2019.
UniCredit ha nominato Davide Lombardo come nuovo responsabile di investment advisory e key clients all’interno di Group Wealth Management, parte di UniCredit Commercial Banking, Europa occidentale, con effetto immediato. Grazie alla sua lunga esperienza professionale ed alla sua notevole esperienza nel settore della gestione patrimoniale e dell’investment banking, Lombardo contribuirà ad arricchire l’offerta di UniCredit