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Le società che si occupano di wealth management stanno puntando con decisione sulla tecnologia digitale, oggi indispensabile per competere. Secondo il rapporto annuale Compeer Objectway, il 70% delle realtà interpellate punta all’investimento nelle tecnologie digitali come priorità assoluta mentre quasi un terzo pensa alle efficienze operative. Seguono a distanza altre scelte come client management e regulatory changes.
L’intervento di Barbara Tagliaferro, Art & Finance Coordinator di Deloitte Italy, all’evento WSI Talks: video
Più di due aziende su tre stanno mettendo al primo posto per quest’anno gli investimenti in tecnologia digitale; è uno delle evidenze del rapporto Squaring the circle: How To Improve The Quality Of Client Service As Well As Profitability, commissionato da Objectway e condotto da Compeer. Lo scopo del report annuale è quello di verificare come le
La gestione di portafogli e patrimoni complessi diventa tecnologica con Euclidea. La Sim di gestione fintech indipendente ha lanciato il servizio Digital wealth management affidandone la guida a Stefano Rossi (nella foto), ex amministratore delegato di Edmond de Rothschild e nuovo partner di Euclidea.
L’offerta per chi possiede grandi patrimoni in Italia prevede servizi bancari, investimenti, ma anche servizi non finanziari (successione, cura dell’azienda).
Cresce la raccolta di Intesa Sanpaolo Private Banking. Nel 2017, il gruppo guidato dal dg Saverio Perissinotto (nella foto) ha fatto registrare una raccolta netta totale pari a 6,7 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi provenienti dal settore del risparmio gestito principalmente nel comporto fondi e nel comparto assicurativo, grazie anche all’ampliamento della gamma prodotti
Se si scrive su Google la frase “Il ruolo del cliente nel wealth management” vengono fuori centinaia di belle considerazioni dalle quali emerge quanto sia fondamentale mettere le esigenze del cliente al centro della relazione con i consulenti finanziari, delle loro scelte di investimento e delle società di gestione patrimoniale. Ma poi, alla fine, succede davvero così? C’è chi pensa di no.
Non si arrestano i guai per Wells Fargo. Questa volta sotto il faro delle autorità americane, si sarebbe acceso sul ettore del wealth-management e le raccomandazioni fornite ai clieti in possibile conflitto di interesse.La vicenda arriva a un anno e mezzo dallo scandalo dei conti fasulli che ha portato a sanzioni senza precedenti da parte della Federal Reserve.
Allianz Bank Financial Advisors lancia Wealth Protection, un nuovo modello di gestione e consulenza per i grandi patrimoni. Paola Pietrafesa, direttore generale della società ha presentato il nuovo servizio in occasione di Be Brave 2020, convention annuale di Allianz Bank FA, importante momento di confronto tra il top management della Banca e gli oltre 2.000
Banca Mps prosegue nel percorso di rinnovamento dettato dal piano industriale con la nomina di Nello Foltran nel ruolo di responsabile dell’area mercati e prodotti wealth management