Advisory pagina 15

Una survey di Schwab rivela il rapporto dei giovani investitori con gli influencer finanziari che si trovano online.

I consulenti e i pianificatori finanziari iniziano ad avere a che fare con una popolazione di clienti che invecchia e che deve iniziare a pensare alla pianificazione ereditaria.

Dopo il rinnovo del contratto dei bancari, avanzano nuovi modelli organizzativi flessibili nelle realtà aziendali che modificano in modo sostanziale i rapporti di forza sul piano della rappresentanza sindacale: coinvolte anche le figure apicali del credito e i consulenti finanziari. Avanza il lavoro flessibile in banca come elemento di trasformazione dei tradizionali modelli di svolgimento

Superato inoltre l’obiettivo di raccolta netta per l’esercizio 2024 di oltre € 7 miliardi di euro dopo soli cinque mesi.

Il 98% dei consulenti indipendenti negli USA ha dichiarato che la capacità di fornire un servizio più personalizzato è stata una delle principali motivazioni che hanno spinto all’autonomia.

I dati sui flussi di maggio confermano lo slancio del gestito che torna ad accogliere la liquidità ch nei mesi scorsi favoriva i titoli di Stato.

Nel mese di maggio i consulenti finanziari di Banca Generali hanno messo a segno una raccolta netta di 648 milioni che ha portato il totale cumulato da inizio anno ad oltre 2,9 miliardi, in crescita del 7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.Scendendo nel dettaglio la composizione della raccolta conferma la forte ripresa della

Fondi, gestioni individuali e prodotti assicurativi/previdenziali coinvolgono quasi la metà delle risorse nette affidate ai consulenti finanziari

Nel mese la raccolta netta è stata negativa per 3,84 miliardi euro, rispetto ad afflussi per 387 milioni di euro registrati a marzo.

Le cinque grandi compagnie italiane che partecipano al capitale della società si sono accordate per la ripartizione dell’ampio portafoglio di polizze dell’ex Eurovita.