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Anche nel 2018 il passaggio generazionale sarà una delle attività più importanti per i consulenti private. La pianificazione di questo evento, in particolare quando nel patrimonio è compresa un’attività aziendale, viene esaminata nel seguente caso, del quale si riporta solamente tale focus. L’analisi è di Stefano Calvi, direttore centrale di Cassa Lombarda e Massimiliano Facchi, partner di Seven Capital Partners
Allianz Bank Financial Advisors lancia Wealth Protection, un nuovo modello di gestione e consulenza per i grandi patrimoni. Paola Pietrafesa, direttore generale della società ha presentato il nuovo servizio in occasione di Be Brave 2020, convention annuale di Allianz Bank FA, importante momento di confronto tra il top management della Banca e gli oltre 2.000
La rete di distribuzione di Banca Mps distribuirà i prodotti Oicr di Allianz Global Investors. Il gruppo bancario senese amplia in tal modo la gamma di soluzioni di investimento a disposizione della clientela private e family office.
A gennaio, il dato rilevato da Assoreti indica una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari pari a poco meno di 2,5 miliardi di euro.
Sette nuovi professionisti consulenti finanziari scelgono la rete BNL-BNP Paribas Life Banker. Si tratta di banker senior, provenienti da importanti realtà finanziarie, che portano a oggi a 390 il numero di consulenti in tutta Italia, per lo più provenienti da altre reti e banche. Gli asset in gestione hanno superato i 5 miliardi di euro
Per l’industria del risparmio gestito, secondo quanto riferisce Assogestioni, si segnala un patrimonio di 2100 miliardi di euro a gennaio 2018.
Deutsche Bank ha confermato lunedì di avere in cantiere un’offerta pubblica iniziale (IPO) nella sua unità di gestione patrimoniale DWS
Patrimonio record per l’industria del risparmio gestito, con una raccolta che nel 2017 sfiora i 100 miliardi di euro. Nel dettaglio, il 4° trimestre dell’anno appena passato registra sottoscrizioni nette per +17,3 miliardi di euro mettendo a segno il ventesimo trimestre consecutivo di raccolta positiva. Da inizio anno i flussi in entrata nel sistema sono
Credem crea un’unica divisione dedicata allo sviluppo della nuova clientela. La società conferma, quindi, la strategia di investimenti per la crescita. Nel dettaglio, a partire da gennaio 2018 sono state riunite le reti dedicate allo sviluppo della clientela privata, sia per quanto riguarda la gestione del risparmio sia lato prestiti alle famiglie. A capo della
Prosegue l’espansione della rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank. I sette rinforzi portano il totale dei professionisti del network guidato dall’AD Dario Di Muro (nella foto) a 569.