Zurich Bank, la rete di consulenza finanziaria di Zurich Italia, ha presentato nuove soluzioni di investimento assicurativo personalizzabili per soddisfare le esigenze di ogni investitore. Grazie alle tre nuove linee Zurich Invest Platform, StepInvest e Prestige Invest, ideate da Zurich Investments Life, i consulenti finanziari avranno la possibilità di proporre portafogli unit-linked e multi-ramo in fondi e in titoli, con molteplici combinazioni di rischio e rendimento.
La nuova polizza unit-linked del Gruppo, Zurich Invest Platform, offre soluzioni flessibili per incontrare un’ampia gamma di clienti. I percorsi sono stati ideati per specifiche tipologie di clientela: Classic per investimenti fino a 250 mila euro, Premium con una soglia massima ai 750 mila euro e Private per il segmento superiore ai 750 mila euro. Il cliente potrà scegliere il percorso più adatto ai propri bisogni tra le opzioni di investimento guidate o libere e potrà contare sulla professionalità delle principali case di gestione presenti sul mercato, con una costante attività di monitoraggio e aggiornamento della piattaforma d’investimento. Le 10 linee guidate avranno a disposizione un universo di investimento di oltre 300 fondi gestiti dalle principali case internazionali e si differenzieranno sia per la proporzione tra asset class sia per la presenza di portafogli coerenti con i criteri ESG.
Zurich StepInvest è la nuova multiramo del gruppo rivolta agli investitori e ai clienti interessati ad entrare gradualmente nel mercato finanziario. Con un premio minimo di 30 mila euro, il piano prevede uno switch automatico e progressivo ogni trimestre verso la linea guidata unit-linked.
Tra le esclusive linee guidate, Zurich Invest Thematic ha una selezione dei settori più promettenti del mercato finanziario, tra cui alcuni di tipo ESG, che prediligono, nei loro investimenti, tematiche legate alla sostenibilità ambientale e adottano politiche d’impresa con impatto sociale positivo, come il rispetto dei diritti umani e processi di gestione eticamente corretti.
Rivolta al mondo private e agli investitori ad elevato standing finanziario, Zurich Prestige Invest è la soluzione di investimento assicurativo multiramo che consente un’elevata personalizzazione e offre la possibilità di costruire il portafoglio scegliendo tra diverse soluzioni di investimento. È possibile accedere, oltre che alla gestione separata Zurich Trend, anche ad una esclusiva piattaforma di fondi e a due nuovi fondi assicurativi interni che contemplano l’investimento in ETF.
